IEE Solar – Erstgespräch Checkliste

🔍 Lead-Information

Trage hier die Daten ein. Nach dem Ausfüllen kannst du die Notiz kopieren und in Pipedrive einfügen.

1. Kundendaten & Objektstandort

Name, Vorname

Adresse (Straße, PLZ, Ort)

2. Stromverbrauch & Ist-Situation

Aktueller Stromverbrauch (kWh/Jahr)

Arbeitspreis (ct/kWh)

Grundpreis (€/Monat)

Ø Gesamtpreis (errechnet)

Monatlicher Abschlag (€)

Personen im Haushalt

Weitere Infos

3. Dach-Check

Dachform

Dacheindeckung

Dachalter (Baujahr oder Jahre)

Ausrichtung

Traufhöhe (m)

📐 Richtwerte Traufhöhe

Bungalow: 2,5–3m EFH 1-stöckig: 3–5m EFH 2-stöckig: 5–7m MFH/2-Fam: 7–10m

Verschattung (Bäume/Nachbarn/Gauben)?

Ja Nein

Weitere Infos (Dach)

4. Zukünftiger Bedarf (Sektorenkopplung)

Wärmepumpe +5.500 kWh pauschal

Vorhanden Gewünscht (von IEE) Kunde kauft woanders Andere (Gas/Öl)

🔗 Wärmepumpe-Berechnung öffnen

Heizung Alter (Jahre)

Klimatisierung & Lüfter Klima: +1.500 kWh | Lüfter: +500 kWh/Stk Klimatisierung geplant?

Anzahl Lüfter (Stk)

E-Mobilität +1.500 kWh pauschal

E-Auto vorhanden E-Auto geplant Nein

Wallbox gewünscht? Nur Vorrichtung anbieten?

Weitere Infos (Bedarf)

5. Technik & Installation

Zählerschrank

Alt (schwarze Zähler, Schraubsicherungen) ⚠️ Neu/Modern (Kippschalter, SLS)

Freier Zählerplatz vorhanden?

Erdung vorhanden?

Wechselrichter-Standort

Speicher-Standort

Weitere Infos (Technik)

6. Zusätzliche Optionen

Notstromoption (Blackbox) Wallbox Wärmepumpe Klimaanlage Garantieverlängerung Allianz (20 Jahre)

Gefragt, ob Kunde Foto vom offenen Stromkasten + Heizungsraum + Heizungsanlage schickt?

Budget

Weitere Infos (Optionen)

7. Abschluss & Terminierung

Alleineigentümer / Entscheidungsträger anwesend?

Termin Datum

Uhrzeit

Hausaufgaben für den Kunden